GENEO Capital Entrepreneur accompagne la transmission de Leader Group
COMMUNIQUE DE PRESSE
09/09/2021
Acteur international majeur des équipements technologiques de lutte contre l’incendie et de secours, Leader Group bénéficie de l’appui de GENEO Capital Entrepreneur, dans le cadre d’un LMBO conseillé par l’équipe M&A de Mazars.
L’opération traduit la volonté de Monsieur Thierry Delerue, fondateur , de transmettre Leader Group à son équipe de managers expérimentés, emmenée par Miguel Ferreira. Le dirigeant et son équipe de management deviennent majoritaires.
GENEO Capital Entrepreneur mobilise le savoir-faire de son équipe et de tout son écosystème d’actionnaires et d’experts pour appuyer Leader Group dans son plan de développement avec deux objectifs principaux : consolider la forte présence à l’international et renforcer l’innovation écoresponsable.
La raison d’être de Leader Group : aider à sauver des vies
Leader Group conçoit, produit et met à disposition des professionnels de la lutte contre l’incendie et du secours, et des chargés de sécurité, des matériels incendie et de secours-sauvetage de haute technicité, robustes et fiables en toutes circonstances, pour protéger et secourir les personnes et les biens. (incendies, explosions, zones sinistrées, attentats, …).
Les produits phares du Groupe sont ainsi :
- les ventilateurs de désenfumage, qui permettent aux pompiers d’intervenir en sécurité (visibilité en milieu fermé), segment de marché sur lequel Leader Group apparaît comme le premier fabricant au niveau mondial ;
- les lances, canons à incendies et doseurs ;
- les émulseurs servant à l’extinction de feux;
- les caméras thermiques
- le matériel de recherche de victimes ensevelies
- le matériel de formation
La production de ces équipements est structurée autour de trois marques : Leader,BIOex et Tempest, cette dernière étant majoritairement dédiée au marché Nord-Américain.
Un groupe industriel d’origine française qui rayonne à l’international
Fondé en 1985 et basé au Havre (76), Leader Group emploie environ 150 personnes dans le monde, possède 4 sites de conceptions et d’assemblage, dont 2 situés en France (Le Havre et Lyon), 1 aux États-Unis (Californie), 1 en Autriche, ainsi que 2 filiales commerciales en Allemagne et en Chine.
Initialement fondé autour d’un modèle de pur distributeur, Leader Group est devenu, sous la Direction de Miguel Ferreira, le fabricant de ses propres produits , choix stratégique lui ayant offert un excellent relai de croissance grâce à des équipements de plus en plus innovants à la qualité maîtrisée. Aujourd’hui, le Groupe fabrique la quasi-totalité des produits qu’il commercialise.
Parallèlement, Leader Group a su profiter d’opportunités de croissance externe avec l’acquisition d’Active Photonics (Autriche) en 2016 et de Tempest (Etats-Unis) en 2017 pour renforcer son rayonnement international : le chiffre d’affaires international représente désormais 30 millions d’euros en 2020 soit plus 85% du chiffre d’affaires du groupe en 2020.
Une innovation au cœur du succès, tournée vers l’écoresponsabilité
Depuis ses débuts, Leader Group se démarque par son dynamisme et sa capacité d’innovation.
Le département de R&D est structuré autour de plusieurs équipes dédiées à l’électronique la mécanique et l’hydraulique (Le Havre, Villach (Autriche) et Fresno (Etats Unis)), à la formulation d’émulseurs (Lyon).
L’écoresponsabilité est au cœur de la politique R&D : dès 2002, la marque BIOex a lancé le premier émulseur au monde anti-incendie sans fluor et sans impact environnemental.
Miguel Ferreira, nouveau PDG du Groupe, déclare : « Ce LMBO est la concrétisation de plusieurs années de travail avec le fondateur et l’équipe de managers qui m’entoure, pilotée efficacement et professionnellement par l’équipe de Mazars Corporate Finance et du cabinet Simon Associés.C’est naturellement que le choix de GENEO Capital entrepreneur, qui partage notre vision et nos valeurs, s’est imposé à nous pour accompagner notre développement et notre structuration et ainsi répondre à nos ambitions et aux enjeux d’avenir. Notre volonté est d’assoir notre indépendance, sur toute la chaine de valeur de nos produits, avec une motivation de croissance organique et de croissance externe. Ce rapprochement va nous permettre de renforcer notre présence à l’international et notre volonté de satisfaire nos clients et nous avons hâte de mettre en place une gouvernance commune afin d’assurer la pérennité du groupe et d’atteindre l’excellence opérationnelle.»
Marc Dupuy, Directeur Associé chez GENEO Capital Entrepreneur, commente : « Nous sommes impressionnés par la vision stratégique de Miguel Ferreira et la qualité de l’équipe qui l’entoure, et sommes heureux d’accompagner cette transmission. L’entreprise est présente sur un marché en croissance et profite pleinement de cette dynamique grâce à sa recherche de pointe dans ses domaines d’excellence. Nous avons ressenti une très forte communauté de valeurs, notamment sur les enjeux RSE, et nous nous réjouissons de pouvoir accompagner Leader Group dans les prochaines étapes de son développement avec un Carnet de croissance tourné vers l’innovation, l’international et l’impact positif ».
- A propos de Leader Group : https://www.leader-group.company/fr
Principaux intervenants de l’opération :
Leader Group (cédant) : Vesta SAS (Thierry Delerue)
Leader Group (management) : Miguel Ferreira, Arnaud Dufoix, Frédéric Burnel, et l’ensemble des managers associés
GENEO Capital Entrepreneur : Marc Dupuy, Marie Kirch, Juliette Maduli
Conseils structuration Opération / Management :
– Conseil Financier M&A : Mazars M&A (Matthieu Boyé, Geoffrey Bailleul, Thibault Lacour-Gayet, Julien Lavantes)
– Conseil Juridique M&A et VDD juridique, fiscale et sociale : Simon Associés (Arthur Anton, Stéphanie Roquefort, Guillaume Boulet)
– VDD financière : Mazars FAS (Bertrand Michau, Baptiste Faye, Yuchen Liao)
– Conseil financement bancaire : Mazars Debt Advisory (Grégoire de Blignières)
– Structuration fiscale management : Mazars Le Havre (Marie Roucoux)
Conseils GENEO Capital Entrepreneur :
– Due-diligence financière : Cofigex (Frédéric Durand, Arnaud Delachaux, Agathe Leclerc)
– Conseil Juridique : Sekri Valentin Zerrouk (Pierre-Emanuel Chevalier, Chloé Metivier, Natacha Baratier)
Conseils pool bancaire :
– Conseil Juridique : Hogan Lovells (Michel Quéré, Sophie Lok, Laurent Ragot, Lorene Sani, Aurélien Périgois)
– Pool bancaire : Crédit du Nord (arrangeur), BNP Paribas, CIC, Société Générale.
Conseils du cédant :
– Conseil Financiers : Clearwater International (Nicolas Saint-Pierre), BHN Expertise (Eric Prins)
– Conseil Juridique : Plantrou de La Brunière & Associés (Arnaud de la Brunière)
A propos de GENEO Capital Entrepreneur
La raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur est de donner aux PME et ETI les moyens de leurs ambitions, dans une approche durable et à impact positif.
Société d’investissement « evergreen », GENEO apporte un capital sur-mesure, qui s’adapte au rythme de chaque entreprise. Le capital de GENEO est détenu majoritairement par des familles et des entrepreneurs qui ont porté ses moyens à plus de 260 millions d’euros. Ces moyens augmentent régulièrement au fur et à mesure du développement de GENEO et des sociétés investies.
Partenaire business, GENEO se mobilise pour apporter du soutien à l’exécution des projets de structuration, de croissance et de transformation grâce à ses équipes, mais aussi ses « business partners » spécialisés (croissance externe, impact positif, digital et innovation). GENEO dispose également d’une plateforme de plus de 140 experts indépendants et d’une communauté de 140 familles et entrepreneurs, offrant un partage d’expériences et un réseau d’affaires inédit en France. Les modalités de cet appui opérationnel sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise et formalisées conjointement par l’équipe de GENEO, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires de l’entreprise dans un « Carnet de croissance ».
Passionnés par ceux qui font, créent et veulent faire bouger les lignes, la seule ambition de l’équipe GENEO est de porter celle de chaque entrepreneur au plus haut.
Chez GENEO, quand on investit, on s’investit !
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